Erdemir İçin Hedef Fiyat 35 TL, “TUT” Tavsiyesi Korundu! Erdemir’in Ankara-Kesikköprü altyapı projesinde çelik tedarikçisi olarak yer alması operasyonel görünümü desteklerken, Kuveyt Türk Yatırım’ın 35 TL hedef fiyat ve “TUT” tavsiyesini koruması, şirket için temkinli pozitif beklentinin sürdüğüne işaret ediyor. İşte Detaylar…
Erdemir Ankara-Kesikköprü Barajı arasındaki boru hattının çelik tedarikçisi oldu.
Şirket, YDA Group ile çelik rulo tedarikine yönelik satış sözleşmesi imzalayarak, Ankara-Kesikköprü Barajı arasındaki 12 KM’lik boru hattının çelik tedarikçisi oldu. Gerçekleştirilen sözleşmeyle Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yaptırılacak Kesikköprü Barajı-İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri Arası Su Alma Yapısı, Ana İsale Hattı, Pompa istasyonları ve depo imalatları yapımında Erdemir çeliği kullanılacaktır. İşbirliği kapsamında yalnızca ürün temini değil, uzun vadeli stratejik çözüm ortaklığı da hedeflenmekte olup, özellikle su yönetimi ve altyapı projelerinde kullanılan yüksek katma değerli ürünler işbirliğinin odağında yer almaktadır.
Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak Erdemir için verimlilik ve maliyet İyileştirme yatırımlarının ton başına FAVÖK tarafında sınırlı ancak kademeli bir iyileşme sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte Kuveyt Türk Yatırım, karlılığın tarihi seviyelere daha ılımlı biçimde yaklaşabilmesi için yalnızca iç verimlilik adımlarının yeterli olmayacağı; talep koşullarında toparlanma ve ürün fiyatlama gücünde iyileşmenin de bu süreci desteklemesi gerektiği kanaatinde. Bu çerçevede, kısa vadede iç pazardaki seyrin ve ihracatın dengeleyici rolünün, orta vadede ise sipariş akışı, kapasite kullanım oranları ve fiyatlama gücünün şirketin operasyonel performansını belirleyen ana başlıklar olmaya devam edeceğini düşünüyor.
KuveytTürk, Erdemir için hedef fiyatını 35 TL ve tavsiyesini TUT olarak sürdürüyor. Şirket hisseleri 2026T göre 13.71x F/K ve 6.99x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
